Fluxo de Faturamento Zummit

Ordem de ataque

As chaves que ligam CI e Omie

O fluxo, etapa por etapa

1. Cadastro da vaga
2. 1
   Fase 3Comercial→CI

   Oportunidade ganha vira vaga

   A oportunidade aprovada no CRM do Omie chega à CI com as condições comerciais.

   passa: nº da oportunidade, cliente pagador, valor da vaga

   Hoje

   Funciona: a CI sincroniza o CRM às 7h, 12h e 16h e cria a posição quando a oportunidade fica "Conquistada". Falta disparar o contrato no Omie.
3. 2
   Fase 1 · agoraCI↔Omie

   Contrato criado com as chaves

   • Contrato no Omie com projeto = nº do contrato, departamento = colaborador.
   • Cliente com a tag do grupo.
   • A vaga na CI guarda o nº do contrato e a base (Matriz ou Filial), com histórico se o contrato mudar.

   Hoje

   • Campo "Contrato" da CI guarda CLT/PJ.
   • Departamento = setor; projeto = "Stellantis".
   • Contrato refeito para faturar mês atrasado, sem ligação com o anterior.
   • A substituição já mantém a posição e troca o ocupante na CI; o Omie não acompanha.
4. 3
   Fase 1 · agoraRH→CI

   Entrada, saída e ponto chegam sozinhos

   Convenia informa início, férias e saída do ocupante. O TicTac manda as horas aprovadas já separadas por tipo.

   passa: período do ocupante, horas por tipo

   Hoje

   O TicTac já entrega HE 75%, HE 100% e adicional noturno, mas isso não vira Extra: a Letícia lança à mão. HE 30%, turno e sobreaviso não existem no ponto. Férias e afastamento não viram redutor.
5. Apuração e aprovação do mês
6. 4
   Fase 1 · agoraCI

   Cálculo do mês por vaga

   • Mensalidade e pró-rata.
   • Extras com tipo próprio (HE 75/100%, noturno, turno, sobreaviso a 1/3 da hora, reembolso).
   • Redutores com valor negativo (férias, falta, desconto).
   • Cobrança atrasada fica no mês de origem, nunca como extra.

   Hoje

   • Atrasado vira Extra "Outro".
   • Desconto de férias entra positivo.
   • Faltam os tipos sobreaviso e desconto.
7. 5
   Fase 1 · agoraCI→Gestor

   Envio para aprovação

   A CI envia ao gestor o detalhe do mês: mensalidade, cada extra e cada redutor.

   Hoje

   Já existe a tela Envio de aprovação.
8. 6
   Fase 1 · agoraGestor→CI

   Resposta do gestor volta para a CI

   • Chega no corpo do e-mail ou em planilha anexa, às vezes com várias pessoas.
   • Traz valor aprovado, folha de serviço e pedido.
   • Pode ser integral, parcial (saldo para o mês seguinte) ou recusa com motivo.

   Hoje

   A resposta não volta: a Letícia registra à mão. A CI só sabe se o aprovador usa e-mail ou portal, não guarda a planilha anexa. Não existe aprovação parcial. Em 13/10: 169 itens aguardando, 24 há mais de 30 dias; resposta leva em média 15 dias.
9. 7
   Fase 1 · agoraCI

   Pacote do mês fechado

   • Folha de serviço × valor calculado: divergiu, não fatura.
   • Consumo lançado no pedido; saldo atualizado.
   • Só o que foi aprovado entra no pacote.

   Hoje

   Sem comparação com a folha. Itens marcados "coberto por antecipação" sem consumo no pedido.
10. Faturamento
11. 8
    Fase 1 · agoraCI→Omie

    Pacote aprovado vai para o Omie

    • Cada valor na sua categoria.
    • Meses cobertos e referência do mês automáticos.
    • Dados adicionais: PEDIDO | FOLHA DE SERVIÇO.

    Hoje

    A Letícia digita no Omie. Uma nota de março saiu escrita "Ref. Jun/2026".
12. 9
    Fase 1 · agoraOmie

    Nota e título

    O Omie emite a NFS-e e gera o título com o vencimento do pagador.

    Hoje

    Funciona. Falta padronizar o prazo por pagador.
13. 10
    Fase 1 · agoraOmie→CI

    A nota volta para a CI

    Número, data, valor, meses cobertos, vencimento e cancelamento, ligados pela chave contrato + colaborador.

    Hoje

    Liga só pelo nº da nota digitado na CI. 687 notas de 2026 do Omie não aparecem em nenhum item da CI (parte é receita fora do faturamento mensal). Caso real: a nota de março ficou ligada a fevereiro.
14. Recebimento e fechamento
15. 11
    Fase 2Banco→Omie

    Crédito no banco baixa o título

    O título é baixado na conta bancária onde o dinheiro entrou, conciliado com o extrato.

    Hoje

    A baixa é feita no Omie. A conferência com a CI é o que falta (etapa 12).
16. 12
    Fase 2Omie→CI

    Recebido na CI

    Total ou parcial, a partir da baixa feita no Omie.

    Hoje

    "Recebido" na CI é marcado à mão ou veio da importação. A CI recebe o título do Omie, mas não muda o item nem olha a conta da baixa.
17. 13
    Fase 3CI

    Conferência e fechamento do mês

    • Alertas: valor da CI ≠ nota, item aprovado sem nota, nota sem item.
    • Totais separados: mensalidade, extras aprovados, aguardando, atrasados, antecipado.
    • Com a CI fechando, a planilha de faturamento é congelada.

    Hoje

    Existe mês aberto/fechado (jan a jul fechados), mas o mês fechado ainda aceita edição. A planilha continua em paralelo e os totais de outubro não batem.

Quem é dono de cada dado